ポートフォリオ 資産状況

【米国株長期投資】2019年10月の資産状況とポートフォリオ

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10月に入り寒暖差が大きくなりましたね。

 

私はサウナに通いまくっているので、風邪などひかないと信じていましたが、速攻体調崩しました。

 

とはいえ、サウナは身体面だけでなく精神面にも良い効果があるので、引き続き楽しんでいきます。

 

話は変わりますが、2019年度下期になりましたので、現在の資産状況とポートフォリオを確認していきます。

 

アセットアロケーション

 

2019年10月時点のアセットアロケーションを確認していきます。

 

 

※現金に生活防衛費(約1年分)は含んでいません。

 

米国株/ETF

 

前回確認した2019年4月の保有割合は34%でした。

半年後の現在の保有割合は37.2%となっており、約3%の増加です。

 

最終的には70%程度まで引き上げたいですが、現在は全力投資するタイミングではありません。

その為、引き続き毎月定額投資を続けて徐々に比率を上げていきます。

 

投信/日本株

 

投信のほとんどが「つみたてNISA」、「ideco」です。

 

投資先は「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」、「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」、「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」であり以前より変わっていません。

 

どちらも毎月積立なので、保有率はゆっくり増加し、現在10%程度となってます。

 

ちなみに日本株は「楽天」、「極楽湯」を保有。

今後も気が向いたら日本株へ投資するかもしれませんね。

 

債券

 

リセッションに備えて安いうちに仕込んでおいたBNDです。

 

利下げによりBNDの価格は上昇し、買増していないため保有割合は相対的に下がり4.3%となってます。

 

現金

 

半年前は52%だった割合が47%まで低下。

とうとう半分を割り込みました。

 

現在も毎月預金から約12万円を投資に回しているので、その成果と言えます。

ひと月あたり約1%下がっている感じなので、あと2年くらいで20%くらいになりそうです。

 

ポートフォリオ

 

2019年10月時点のポートフォリオと運用実績を確認していきます。

 

ポートフォリオ

 

 

2019年4月からの大きな変化として、シスコシステムズ(CSCO)とSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式(SPYD)が追加となりました。

 

米国個別株の保有割合は各約4%~5%程度を想定してます。

 

長期保有銘柄に認定している銘柄としてはKO、CSCO、MMMが4%以下ですので、下期は買増したいところ。

KOはPERが高く全く買増しできてないですので・・・。

 

ETF(VTI、VYM、VT、SPYD)は約34%と目標の50%に届いていないですが、これは債券ETFであるBNDに投資しているから。

リセッション後にはBNDを売却し、VTI等を買増し、50%にしていく算段です。

 

運用実績

 

 

相変わらず含み損状態から抜け出せません。

 

投資を始めた当初から含み損があるので、抗体ができているみたい。

良くも悪くも、この程度だと何とも思わない体になってしまってます。

 

それより配当が欲しい・・・という配当漬け状態が現在の私です。

 

今後の課題としては長期保有を考えていないWBK、NGG、RDSB等のADR株を整理したいですね。

しかし、高配当+含み損状態なのでどうにも手を出せないのが正直なところです。

 

最後に

 

2019年上期の実績を見てきましたが、徐々にペーパーアセットの保有割合が増加し、現金が低下していることが確認できました。

 

とはいえ、2020年頃からリセッション入りすると言われていることもあり、現金比率を維持しておきたい気持ちもあります。

 

しかし、投資を控えたことによる機会損失の懸念もあるため、下期は投資しつつ投資額を抑える等の対応を考えてます。

 

 

 

↓合わせて読んで頂きたい記事です。

 

2019年4月の資産状況とポートフォリオについて書いてます。

 

2019年8月に株価が急落したときの運用実績について書いてます。

この時に比べれば含み損は多少改善されました。

 

日本株である「極楽湯」を保有するに至った経緯について書いてます。

-ポートフォリオ, 資産状況




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