資産状況

【米国株長期投資】2021年11月の資産状況とポートフォリオ

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最近の米国市場はNASDAQが強く、ダウが弱い状態が続いている気がします。

言い換えれば、グロース株が強く、バリュー株が弱い印象。

 

私の保有銘柄はバリュー株の方が多く、影響が懸念されますので、今月も運用状況を確認していきます。

 

アセットアロケーション

2021月11月21日時点

 

 

米国株の資産増はMO,VZ買付によるもの

 

米国株/ETFの資産額が前月比で約130万円増えてますが、うち90万円はMO、VZを買増したからです。

(その為、現金は大きくマイナスとなってます。)

 

といっても、損出しのために売却したお金の繰り越し分なので、新規投資ではないのですが。

 

定期買付で25万円分買増しているので、株価変動による影響は+10万円程度であり、若干ながら増えたようです。

 

投信は安定感あり

 

投信は前月比で約33万円のプラスです。

毎月7.3万円買増してますので、株価上昇分は約25万円です。

 

原資が大きい米国株/ETFよりもプラスになってますね。

恐らくこれは米国個別株が足を引っ張っていると思われます・・・。

 

やはりインデックス投資は安定感あります。

(ちなみに投信はS&P500、オールカントリー等のインデックスを保有。)

 

米国株のポートフォリオと運用実績

2021月11月21日時点

 

ポートフォリオ

 

売却していたMOを買戻したため、ポートフォリオに再登場。

また、VZも買増したので保有割合がやや上昇してます。

 

運用実績

 

なんだかんだで含み益率は約1%の上昇。

米国株はまだまだ強さを見せてます。

 

その一方でCSCO、IBM、XOM辺りが大きく下げました。

こういう状況だと個別株をさっさとやめて、ETFだけに絞りたくなりますが、高配当の誘惑から逃れられないのです。

 

尚、ポートフォリオ上にキンドリル(KD)が6株追加となってます。

これはIBMのスピンオフに伴い、5株辺り1株割り当てられました。(30株保有なので6株ですね)

 

何とも微妙な株だし、一般口座なので売却を考えてます。

 

 

↓合わせて読んで頂きたい記事です。

 

2021年10月の資産状況について書いてます。

 

-資産状況




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